ボルチモアの新聞記者アニー・リード（メグ・ライアン）は、カーラジオで偶然聞いた番組に心ひかれた。それはリスナー参加のトーク生番組で、シアトルに住む８歳の少年ジョナー・ボールドウィン（ロス・マリンジャー）が「落ち込んでるパパに新しい奥さんを」といじらしいまでに切々と訴えていた。続いて電話口に出た父親サム・ボールドウィン（トム・ハンクス）の声が、彼女の胸に響いた。建築技師のサムは、１年半前に妻に先立たれてからのやるせない心境を淡々と語り出し、孤独で眠れぬ夜もあると告白する声にもらい泣きするアニー。その時から彼女の内部で何かが変わった。
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